Dados do cliente para a nota fiscal: o que não pode faltar

Ter uma empresa significa lidar com consumidores e colaboradores o tempo todo. Portanto, é necessário estar em conformidade com a lei para garantir operações financeiras íntegras durante suas atividades comerciais – o que começa pelo uso correto das informações de ambas as partes de uma transação. A importância dos dados do cliente para a nota fiscal, por exemplo, é inegável, e hoje você verá exatamente como usá-los nessa documentação.

Seja você um novo empresário ou alguém cujo negócio esteja evoluindo para outras fronteiras, este é o guia de que precisa para estar atualizado com as diretrizes legais para a emissão e controle de uma nota fiscal.

E mais: fique até ao final do artigo, pois queremos te apresentar a solução ideal para você se comunicar melhor com os seus clientes e coletar esses dados de maneira orgânica!

Leia também: Como montar um banco de dados de clientes

Quais dados do cliente para a nota fiscal não podem faltar?

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um documento indispensável para empresas e pessoas jurídicas que comercializam produtos ou prestam serviços. Sua emissão ocorre sempre que uma venda é realizada, seja em ambiente digital ou físico, garantindo o devido registro da transação.

Deixar de emitir a NF-e pode resultar em sérias consequências junto aos órgãos fiscais, como a Receita Federal. As penalidades incluem multas financeiras e, em casos mais graves, até mesmo processos criminais por sonegação de impostos.

No entanto, há uma exceção para microempreendedores individuais (MEIs) enquadrados no Simples Nacional. Para esses profissionais, a emissão de nota fiscal não é obrigatória quando a venda é feita para pessoas físicas – sendo recomendada apenas como uma ferramenta de gestão financeira e organização do negócio.

Em outras palavras, a sua empresa deve atender aos seguintes requisitos legais para emitir notas fiscais:

• Possuir um documento que comprove a atividade do negócio, como um CNPJ ou Inscrição Municipal regular;
• Estar homologado na prefeitura da cidade para emissão de NF;
• Ter Código CNAE;
• Desenvolver ou adquirir um software emissor de NF;
• Saber a alíquota do ISS (definida pela legislação municipal);
• Dados do destinatário e remetente;
• Fazer a identificação do serviço prestado e código referente, conforme a Lei Complementar n°116, de 2003;
• Ter o endereço do destinatário e remetente.

Com todos esses fatores regularizados, você pode começar a planejar as suas emissões de notas fiscais com dados dos clientes que entrarem em contato com a sua marca, seja qual for o canal de atendimento.

Abaixo, listamos quais informações são necessárias, de um modo geral, para realizar isso sem problemas. Mas lembre-se: é  fundamental verificar junto às autoridades fiscais locais (municipais ou estaduais) se há requisitos adicionais específicos para a emissão de notas fiscais na sua região, garantindo assim a conformidade com a legislação vigente.

Pessoa física

1. Nome completo: Identifica o destinatário da nota fiscal.
2. CPF: Cadastro de Pessoa Física, essencial para a identificação tributária.
3. Endereço completo: Inclui logradouro, número, complemento (se houver), bairro, cidade, estado e CEP.

Agora, embora não sejam obrigatórios, é recomendável incluir os seguintes dados para facilitar a comunicação:

• Telefone: Para possíveis contatos relacionados à transação.
• E-mail: Para envio de cópias da nota fiscal ou outras comunicações pertinentes.

Pessoa jurídica

1. Razão Social: Nome empresarial registrado oficialmente.
2. CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, essencial para a identificação tributária.
3. Endereço completo: Inclui logradouro, número, complemento (se houver), bairro, cidade, estado e CEP.
4. Inscrição Estadual (IE): Obrigatória para empresas que realizam operações de venda de mercadorias; autoriza a empresa a realizar transações comerciais dentro do estado.

Assim como para pessoas físicas, é recomendável incluir os seguintes dados para facilitar a sua comunicação:

• Telefone: Para possíveis contatos relacionados à transação.
• E-mail: Para envio de cópias da nota fiscal ou outras comunicações pertinentes.

Como a DT Network pode ajudá-lo a coletar dados do cliente para a nota fiscal

Empreendedor, se a sua empresa utiliza uma conta comercial do WhatsApp para conversar com clientes, temos uma boa notícia para você: a API perfeita para o seu negócio está bem aqui, permitindo que você colete dados do cliente para a nota fiscal e muito mais durante as suas interações!

Esta é a proposta do Chat Corp: uma solução SaaS (Software como Serviço) da DT Network que transforma o seu canal de comunicação em um atendimento multicanal integrado a um único número – pelo qual todos os seus funcionários podem atender ao mesmo tempo, em qualquer lugar que estiverem, e assim usar o WhatsApp da maneira mais profissional e orgânica possível.

Entre outras vantagens do nosso sistema, você pode ter acesso a uma gestão aprofundada da sua conta comercial – fazendo uso de métricas em tempo real e relatórios de conversas – para aumentar seus lucros e organizar ainda mais o seu ambiente de trabalho de acordo com os resultados coletados!

E mais: o Chat Corp pode ajudar na emissão de notas fiscais ao automatizar a coleta de dados essenciais dos clientes, garantindo que todas as informações necessárias estejam organizadas e disponíveis para faturamento. Ele transforma o WhatsApp em um canal eficiente para reunir os dados de forma segura e ágil, sem precisar de processos manuais demorados. Veja só:

• O sistema pode enviar mensagens automáticas solicitando dados como nome completo, CPF/CNPJ, endereço, e-mail e telefone logo no primeiro contato ou após a confirmação de uma venda. Isso evita erros manuais e garante que todas as informações sejam coletadas corretamente.
• Os dados coletados podem ser automaticamente integrados a sistemas de gestão, eliminando a necessidade de digitação manual na hora de emitir a nota fiscal.
• Se for necessário um documento adicional, como contrato social ou comprovante de endereço, o Chat Corp pode solicitar e armazenar essas informações diretamente na conversa.

• Uma vez que os dados do cliente são coletados, eles ficam salvos no sistema, evitando que o cliente tenha que repeti-los em futuras compras.
• Isso melhora a experiência do consumidor e torna o processo de emissão de notas mais ágil.
• Depois que a nota fiscal for emitida, o próprio Chat Corp pode enviar o documento para o cliente pelo WhatsApp, garantindo que ele receba e tenha acesso imediato.

Gostou? Agora é a hora – convidamos você a se juntar a milhares de empresas que confiam na eficácia de nossas soluções. Entre em contato com um de nossos agentes ainda hoje!